ISEC - ICICI Securities
I. Financial Performance
Revenue Growth by Segment
Q1 FY2025-இல் Consolidated revenue YoY அடிப்படையில் 75.9% உயர்ந்து INR 1,644.11 Cr ஆக உள்ளது. Segment வாரியான வளர்ச்சி: Brokerage income 81.5% உயர்ந்து INR 622.29 Cr ஆகவும், Interest income 89.3% உயர்ந்து INR 582.59 Cr ஆகவும், மற்றும் Income from services 64.8% உயர்ந்து INR 414.75 Cr ஆகவும் உள்ளது. Deal activity அதிகரித்ததால் Issuer Services & Advisory revenue YoY அடிப்படையில் 251% அதிகரித்துள்ளது.
Geographic Revenue Split
சதவீத அடிப்படையில் ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்படவில்லை, இருப்பினும் நிறுவனம் இந்திய உள்நாட்டு சந்தைகளில் செயல்படுகிறது மற்றும் NRI வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் foreign institutional investors-களுக்கு சேவை செய்ய வெளிநாட்டு அதிகார வரம்புகளில் தனது இருப்பைத் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது.
Profitability Margins
Q1 FY2025-க்கான Profit After Tax (PAT) margin 32.05% ஆக இருந்தது, இது Q1 FY2024-இல் இருந்த 28.98%-லிருந்து மேம்பட்டுள்ளது. நிறுவனம் 53.9% என்ற ஆரோக்கியமான 5-year average Return on Net Worth (RoNW)-ஐ பராமரிக்கிறது. FY2024-க்கான Return on Equity (RoE) 50% ஆக பதிவாகியுள்ளது.
EBITDA Margin
Q1 FY2025-இல் Profit Before Tax (PBT) margin 43.03% ஆக இருந்தது, இது Q1 FY2024-இல் இருந்த 38.99%-லிருந்து உயர்ந்துள்ளது. அதிக Margin கொண்ட Margin Trade Funding (MTF) book-ன் வளர்ச்சி மற்றும் retail broking business-ல் உள்ள operating leverage ஆகியவை அடிப்படை லாபத்திற்கு முக்கிய காரணமாகும்.
Capital Expenditure
குறிப்பிட்ட INR மதிப்பாக ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்படவில்லை, ஆனால் 3-in-1 account model-ஐ ஆதரிக்க technology infrastructure மற்றும் digital platform மேம்பாடுகளில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
Credit Rating & Borrowing
CRISIL மற்றும் ICRA-விடமிருந்து 'Stable' மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளது. விரிவடைந்து வரும் MTF book-க்கு நிதியளிக்க borrowings INR 23,800 Cr (August 2025 நிலவரப்படி) ஆக உயர்ந்ததால், Q1 FY2025-இல் Finance costs YoY அடிப்படையில் 113.3% உயர்ந்து INR 393.84 Cr ஆக அதிகரித்துள்ளது.
II. Operational Drivers
Raw Materials
ஒரு நிதிச் சேவை நிறுவனமாக, முதன்மையான 'input costs' என்பது Finance Costs (மொத்த செலவில் 42%) மற்றும் Employee Benefit Expenses (மொத்த செலவில் 28%) ஆகும்.
Raw Material Costs
FY2024-க்கான Finance costs (மூலதனச் செலவு) INR 986.95 Cr ஆக இருந்தது, இது மொத்த வருவாயில் 19.5% ஆகும். MTF வணிகத்திற்கான அதிக leverage காரணமாக, இது FY2023-ல் இருந்த 15.6%-லிருந்து கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.
Energy & Utility Costs
INR மதிப்பில் ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்படவில்லை; இருப்பினும், நிறுவனம் FY2024-இல் மகாராஷ்டிரா அலுவலகங்களில் 38% renewable energy பயன்பாட்டை எட்டியுள்ளது மற்றும் FY2019-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டு FY2025-க்குள் மின்சார நுகர்வை 20% குறைக்க இலக்கு வைத்துள்ளது.
Supply Chain Risks
வாடிக்கையாளர்களைப் பெறுவதற்கு (3-in-1 accounts) ICICI Bank-ன் ecosystem மற்றும் icicidirect.com தளத்தைப் பராமரிக்க technology vendors ஆகியவற்றை அதிகம் சார்ந்துள்ளது.
Manufacturing Efficiency
NSE active clients-களில் முன்னணியில் இருக்கும் அதே வேளையில், FY2019 முதல் FY2024 வரை PAT-ல் 28% CAGR எட்டியிருப்பது செயல்பாட்டுத் திறனைப் பிரதிபலிக்கிறது.
Capacity Expansion
ஒரு முக்கிய திறன் அளவீடான Margin Trading Facility (MTF) book, June 2025-க்குள் INR 15,074 Cr ஆக வளர்ந்தது, இது March 2023-ல் இருந்த INR 6,419.9 Cr-லிருந்து 134% வளர்ச்சியாகும். June 2025 நிலவரப்படி MTF-ல் சந்தை பங்கு (Market share) ~17% ஆக இருந்தது.
III. Strategic Growth
Expected Growth Rate
28%
Products & Services
Retail and institutional equity broking, Margin Trade Funding (MTF), Mutual Fund distribution, Investment Banking (IPO mandates and advisory), மற்றும் Wealth Management சேவைகள்.
Brand Portfolio
ICICIdirect, ICICI Securities, I-Sec.
Market Share & Ranking
Online retail broking-ல் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக உள்ளது; mutual funds-ன் 3-வது மிகப்பெரிய வங்கி அல்லாத விநியோகஸ்தர்; MTF பிரிவில் ~17% சந்தை பங்கு (market share).
Market Expansion
சர்வதேச கூட்டாண்மை மூலம் FII franchise-ஐ வலுப்படுத்துதல் மற்றும் ICICI Bank-ன் தற்போதைய சில்லறை வாடிக்கையாளர்களுக்கு அப்பால் சென்றடைய digital onboarding-ஐ அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்துதல்.
Strategic Alliances
வங்கி, demat மற்றும் trading கணக்குகளை இணைக்கும் '3-in-1' account ecosystem-க்காக ICICI Bank உடன் மூலோபாய கூட்டாண்மை.
IV. External Factors
Industry Trends
இத்துறை 'financialization of savings' நோக்கி நகர்கிறது. பாரம்பரிய broking விலை அழுத்தத்தை எதிர்கொண்டாலும், MTF மற்றும் wealth management பிரிவுகள் வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றன. SEBI-ன் ஒழுங்குமுறை இறுக்கங்கள் (எ.கா., இரண்டாம் நிலை சந்தைகளுக்கான ASBA) முதலீட்டாளர் நிதியைப் பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் இணக்கச் சுமைகளை (compliance burdens) அதிகரிக்கின்றன.
Competitive Landscape
Discount brokers மற்றும் புதிய வரவுகளிடமிருந்து கடுமையான போட்டி நிலவுவதால் விலை அழுத்தம் ஏற்படுகிறது; I-Sec ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆலோசனை உள்ளிட்ட முழு அளவிலான சேவைகளை (full-service suite) வழங்குவதன் மூலம் போட்டியிடுகிறது.
Competitive Moat
ICICI Bank உடனான '3-in-1' account ஒருங்கிணைப்பு ஒரு முதன்மையான moat ஆகும், இது தடையற்ற பயனர் அனுபவத்தையும் வங்கி வாடிக்கையாளர்களின் நிலையான வரவையும் வழங்குகிறது, இதைத் தனிப்பட்ட discount brokers-களால் நகலெடுப்பது கடினம்.
Macro Economic Sensitivity
மூலதனச் சந்தை சுழற்சிகளுக்கு மிகவும் உணர்திறன் கொண்டது; முதலீட்டாளர் உணர்வு மற்றும் நிறுவன வருவாயைப் பாதிக்கும் GDP வளர்ச்சி, கச்சா எண்ணெய் விலைகள் மற்றும் பணவீக்கம் ஆகியவற்றுடன் இதன் செயல்பாடு பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.
V. Regulatory & Governance
Industry Regulations
Margin pledge/re-pledge வழிமுறைகள், தினசரி வாடிக்கையாளர் பிணைய அறிக்கை (collateral reporting) மற்றும் 'Qualified Stock Broker' (QSB) மேம்படுத்தப்பட்ட நிர்வாகத் தேவைகள் உள்ளிட்ட SEBI விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது.
Environmental Compliance
மகாராஷ்டிரா அலுவலகங்களுக்கான பசுமை எரிசக்தி முதலீடுகள் மற்றும் FY2019-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டு FY2025-க்குள் காகித நுகர்வை 35% குறைக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
Taxation Policy Impact
Q1 FY2025-க்கான பயனுள்ள வரி விகிதம் (Effective tax rate) தோராயமாக 25.5% ஆகும் (INR 707.53 Cr PBT-க்கு INR 180.62 Cr வரி).
VI. Risk Analysis
Key Uncertainties
மூலதனச் சந்தை ஏற்ற இறக்கம் முதன்மையான அபாயமாகத் தொடர்கிறது, ஏனெனில் broking revenues (NOI-ல் 44.2%) சுழற்சித் தன்மை கொண்டது. வாடிக்கையாளர் நிதி பயன்பாடு மற்றும் margin சேகரிப்பு தொடர்பான SEBI-ன் ஒழுங்குமுறை மாற்றங்கள் தொடர்ச்சியான மாற்ற அபாயங்களை (transition risks) ஏற்படுத்துகின்றன.
Geographic Concentration Risk
முதன்மையாக இந்தியாவில் குவிந்துள்ளது, பசுமை எரிசக்தி முயற்சிகளுக்காக மகாராஷ்டிரா குறிப்பாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது; வருவாய் இந்திய மேக்ரோ பொருளாதாரச் சரிவுகளால் பாதிக்கப்படக்கூடியது.
Third Party Dependencies
பிராண்டிங், வாடிக்கையாளர்களைப் பெறுதல் மற்றும் நிதி நெகிழ்வுத்தன்மை/ஆதரவு ஆகியவற்றிற்கு ICICI Bank-ஐ கணிசமாகச் சார்ந்துள்ளது.
Technology Obsolescence Risk
தடையற்ற சேவைகளுக்கு தொழில்நுட்பத்தை பெரிதும் நம்பியுள்ளது; தளத்தின் எந்தவொரு செயலிழப்பும் (downtime) குறிப்பிடத்தக்க நற்பெயர் மற்றும் செயல்பாட்டு அபாயத்தை ஏற்படுத்துகிறது.